每经AI快讯,国盛证券研报指出,AEC(Active Electrical Cable)是一种有源电缆互联方案,主要应用于数据中心的短距离高速数据传输场景。1)AEC有望成为光模块厂商向下渗透的第一步。光模块需要掌握光电转换和高速数据通信,DAC/AEC/AOC类产品相较于传输距离更远的单模/多模光模块产品,技术要求相对成熟。2)不仅是英伟达,大型CSP也在广泛采用铜互连。英伟达在B系列产品里使用了大量的高密度铜缆互联,让产业重新认识到铜互连在短距离场景的可靠性和价格优势。3)合纵连横时代,国内厂商依旧有明显优势。以英伟达为代表的芯片厂商,一直希望进行全面的产业链整合,为客户提供全套方案。而CSP厂商更希望的是产业链的解耦,GPU、铜连接、光模块、交换机等每个环节均可找到对应供应商。AEC的放量以及CSP厂商独立方案的兴起,标志着算力产业链进入到合纵连横时代,坚定看好国内相关算力产业链。
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