21世纪经济报道记者 程维妙 北京报道 　　2024年是变局之年，也是机遇之年。中国经济回升向好，但仍面临多种困难挑战交织叠加，外部环境更趋复杂严峻和不确定，银行业面临的压力和挑战大增。针对经济下行的压力，政策托底力度加强。今年9月，一揽子增量政策也给银行业带来了新的发展机遇。 　　银行业如何于变局中开新局，找到自身穿越周期的核心竞争力？11月9日，在由南方财经全媒体集团·21世纪经济报道主办的“第十九届21世纪金融年会”上，21世纪金融研究院发布了《中国银行业竞争力研究报告2024》（以下简称《报告》），旨在探寻复杂宏观环境中银行业竞争力的核心密码。 　　据介绍，本报告从规模类、盈利类、稳健类、成长类、合规类5大一级指标体系和14个二级指标体系多维度对银行业的综合竞争力进行评价。“中国银行业竞争力100强排行榜”通过商业银行已公布的2023年年报数据，标准化处理后赋予不同权重计算整体得分及排行结果。除了“中国银行业竞争力100强排行榜（2024）”作为综合榜单外，报告还同步发布了“中国银行业规模100强排行榜”“中国银行业盈利100强排行榜”“中国银行业稳健发展100强排行榜”和“中国银行成长性100强排行榜”四个子榜单，分别从不同的维度对银行业的发展进行深入分析。 　　“中国银行业竞争力100强排行榜（2024）”显示，共有6家国有大行、10家全国性股份制商业银行、47家城商行、30家农商行、3家民营银行、4家外资行入选。其中工商银行位居榜首，总得分为77.07；第二名为建设银行，得分为69.23；第三名为农业银行，得分为65.66 ；第四名为中国银行，得分为59.98 ；第五名为招商银行，得分为38.54；第六名为汇丰银行（中国），得分为36.77 ；第七名为邮储银行，得分36.59 ；第八名为交通银行，得分为32.81；第九名为兴业银行，得分28.65；第十名为宁波银行，得分为25.88。 　　报告中显示，本次入选“规模100强”的银行总资产达到了319.96万亿元，约占商业银行总资产规模的90.18%。入选“盈利100强”的银行中，2023年共实现营业收入6.2万亿，实现净利润2.3万亿，其中入选银行的净利润占行业净利润的95.83%。入选“稳健发展100强”的银行中，资产质量表现都较为优异，平均不良率为1.2%，不良率低于1%的银行有31家。与此同时，入选银行的抵御风险的能力较强，平均拨备覆盖率高达302.82%。入选“成长性100强”的银行中，平均的资本充足率为14.19%，处于较高水平。 　　《中国银行业竞争力研究报告（2024）》通过对商业银行关键指标的拆解和分析，也得出以下五大发展趋势：一是银行业资产规模增速稳步增长，国有大行优势明显。二是银行业营收和净利润增速放缓，净息差成竞争关键。三是银行业不良率逐步降低，房地产、小微、个贷等部分领域风险较高。四是银行业未雨绸缪积极进行补充资本，部分银行面临的压力较大。五是加大科技投入为行业共识，部分银行已抢占先机。 　　展望银行业未来的发展前景，《报告》中认为，近期一揽子增量政策推出，对市场信心和经济运行起到明显的提振作用，银行业经营环境将改善。金融监管“长牙带刺”，银行仍将面临严格的监管环境。不同银行间竞争力分化，大行业务下沉影响较大，中小行改革化险提速。从资产结构看，商业银行的零售业务失速，不少银行开始“重塑对公业务”，转变发展方式。资管新规之后，银、证、保之间的竞合加剧，生态化发展趋势凸显。 　　以下为：中国银行业竞争力100强排行榜