大和发表报告,中国旺旺(0151.HK)毛利率有望改善,但股价再升空间不多,降评级至“持有”。报告引述旺旺管理层指出,夏季销售较第二季弱,因受到天气影响,加上需求疲弱,同时渠道去库存拖累。不过,旺旺管理层称奶粉价格回落利好集团,加上中国取消对纽西兰奶粉关税,料有利毛利率改善,故大和相信2025上半财年毛利率有望攀至47%。基于最新业务评估,大和将旺旺2025至2027财年每股盈利下调最多4%,目标价由5.6港元升至5.9港元,但由于料再升空间有限,评级由“买入”下移至“持有”。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
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