来源:金十数据 由软银支持的金融科技公司Qraft Technologies管理着约5000万美元的资产,分布在三个交易所交易基金(ETF)中。 当这家人工智能增强的资产管理公司在10月增持特斯拉股票时,正值该电动汽车公司推出令人失望的Robotaxi活动前,似乎是个不明智的举动。 然而,事实证明,软银支持的Qraft Technologies——这家总部位于韩国的金融科技公司,管理着约5000万美元资产,分布在三个ETF中——对特斯拉的投资在11月带来了巨大的回报。现在,它正进一步增加对特斯拉的持仓。 该金融科技公司每月第二个交易日都会重新平衡其投资组合,并让人工智能根据不同的投资策略作出决策。 其最大的ETF是动量基金AMOM,这个基金采用动量因子投资策略,即锁定那些过去表现突出的股票,假设它们会继续上涨。 尽管特斯拉股票的估值已达到天文数字——其前瞻市盈率为112倍,而标普500为22倍,AMOM仍然增加了对特斯拉的投资,从12月的6.55%提高至7.95%。 11月,特斯拉股票上涨了近40%,目前交易价格约为370美元。特斯拉CEO埃隆·马斯克曾对唐纳德·特朗普赢得总统选举押下了大赌注,这一押注似乎正在得到回报。特朗普已选择马斯克共同领导一项政府成本削减计划,预计这位企业家将在新一届政府中发挥重要影响力。 AMOM似乎还调整了其他股票的持仓,以预期特朗普的第二任期,押注所谓的“特朗普交易”,例如金融、能源和公用事业板块。它在12月向投资组合中加入了2.66%的黑石集团(Blackstone)股票和1.51%的KKR投资公司股票。 此外,它还增加了1.5%的Texas Pacific Land(TPL.N)持仓,该股在11月上涨了37%;以及1.8%的电力公司Vistra Energy(VST.N)。12月它最大的增仓是Meta Platforms(META.O),最大的减仓苹果(AAPL.O)。 截至11月底,AMOM基金在2024年已回报38%。相比之下,iShares美国动量ETF(MTUM)同期上涨了37%。 与此同时,Qraft的另一个基金QRFT采用更具防守性的多因子投资策略,截至11月底,回报率为26%,与标普500表现持平。 QRFT并未持有任何英伟达(NVDA.O)的股票,而AMOM则持有9%的英伟达股份,这只股票目前是市场宠儿。QRFT的主要持仓包括苹果、Meta和Alphabet(GOOGL.O)。除了科技股外,QRFT还持有一定比例的医疗保健和制药股,尽管这些持仓正在逐渐减少,其中包括礼来(LLY.N)、强生(JNJ.N)和艾伯维(ABBV.N)等公司。
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