长江商报消息 ●长江商报记者 潘瑞冬 视觉中国图 险资在市场情绪高涨掩护下,减持与举牌“起飞”,调仓换股加速。 12月5日晚间,中集车辆(301039.SZ)公告,平安资本管理的两只基金拟合计减持公司0.64%股份。这是该两只基金年内第二次减持中集车辆。 数据显示,自9月底以来,减持套现是不少险资的优选策略,据不完全统计,已有8家上市公司的股票遇险资减持。 在减持的同时,险资举牌也成为市场的一大特点。12月5日,中国太保寿险发布举牌公告,公司通过港股通买入中远海能H股股票99.6万股触发举牌,“太保系”持股比例占该上市公司H股的5.04%。这已经是“太保系”年内第3次举牌港股上市公司。 从11月至今,不到一个半月时间,险资举牌已经达到7起。其中,新华保险动作频频,在11月中旬举牌国药股份和上海医药后,又在12月份举牌海通证券H股。 实际上,今年以来,险资作为“耐心资本”的长线资金持续加仓权益市场。根据国家金融监管总局的数据,截至今年三季度末,险资在股票和证券投资基金上的投入规模达4.12万亿元,连续四个季度正向增长,也实现了自2023年三季度以来近五个季度新高。 险资调仓换股动作频频 12月5日晚间,中集车辆公告,平安资本管理的两只基金拟合计减持公司0.64%股份。减持之后,该两只基金对中集车辆的合计持股比例将下降至6.33%。这是该两只基金年内第二次减持中集车辆。 中国平安的间接关联企业近期减持动作较为频繁。除了中集车辆外,另一家创业板上市公司润泽科技也遭到了减持。据润泽科技11月14日公告,中国平安旗下四家主体于11月13日完成了此前的减持计划,已减持公司0.24%股份。此次减持,这四家主体合计套现约1.34亿元。 实际上,近期险资减持上市公司股票动作频繁。自2024年9月24日以来,A股市场在政策利好的推动下,市场行情出现反转,权益市场大幅上涨,形成很强的赚钱效应,个股表现活跃,不少险企减持了所投资的股票。 今年10月9日,中国人寿旗下国寿成达拟减持华熙生物不超过2.5%股份;10月8日,泰康人寿拟减持招商公路不超过0.4%股份,万丰奥威公告股东百年人寿减持其1%股份;9月24日,阳光人寿拟减持华康医疗不超过3%股权。此外,中国人寿完成减持杭州银行1.86%股份。 据长江商报记者不完全统计,自9月底以来,包括中集车辆和润泽科技在内,已有8家上市公司的股票遭遇险资减持。 长江商报记者注意到,华熙生物被险资减持,或与其基本面有关。财报显示,2023年,华熙生物实现营业收入60.76亿元,同比下降4.5%,实现归母净利润5.926亿元,同比下降38.97%。今年前三季度,该公司的营业收入和归母净利润均出现下滑,同比变动分别为-8.21%、-29.62%。 也有股价创新高之后的减持行为。招商公路K线图显示,2024年第四季度以来,该公司的股票在历史高点附近,业内人士表示,在股市高位时,减持部分股票可以锁定前期收益,避免市场波动带来的潜在损失。 值得一提的是,百年人寿减持万丰奥威属于套牢之后的解套。据悉,作为万丰奥威第二大股东,百年人寿自2015年三季度投资万丰奥威以来,长期处于套牢状态。2024年以来,随着万丰奥威股价暴涨,百年人寿也迎来了解套机会。 此外,阳光人寿减持华康医疗也属于借助市场情绪高涨解套。K线图显示,华康医疗的股价从9月底的15.49元/股低点最高涨至11月12日的23.2元/股,截至目前,该公司的股价在22元/股左右。 权益资产配置规模创近五季新高 今年险资在权益投资市场的动作活跃,出现了举牌潮。 12月5日,中国太保寿险发布举牌公告,11月29日公司通过港股通买入中远海能H股股票99.6万股触发举牌,“太保系”持股比例占该上市公司H股的5.04%。中国太保寿险表示,未来将持续关注企业经营及市场反应,不排除后期追加投资的可能。 这已经是“太保系”年内第3次举牌港股上市公司。根据今年8月2日公告,“太保系”曾举牌华能国际H股和华电国际H股。 另一家大型险企新华人寿年内举牌次数也多达3次。12月4日公告显示,新华人寿增持海通证券H股后,约占该上市公司H股股本的5.02%。根据11月15日公告,新华人寿还举牌了上海医药A股和H股,以及国药股份A股。 值得一提的是,新华保险对海通证券H股的举牌也是自2019年4月中国人寿集团举牌申万宏源H股以来,时隔5年再现的险资举牌券商股。长江商报记者注意到,目前,国泰君安与海通证券合并正在推进,对新华保险来说,重组带来了投资机遇。此外,目前H股券商估值具有吸引力。 另外,值得关注的是,中国人寿与新华保险联合发起设立的首只500亿元私募证券基金——鸿鹄基金,近期已现身陕西煤业和伊利股份两家A股上市公司。据了解,今年新华保险适度加大了对权益类资产的投资,提升了权益类资产的配置比例。 据中国保险业协会披露数据显示,最近一个多月,险资举牌频频,累计公告进行了5起举牌,除了上述中国太保寿险举牌1次,新华保险举牌3次外,瑞众人寿在11月1日公告举牌龙源电力,中邮保险11月6日公告举牌皖通高速H股,利安人寿11月18日公告举牌深圳国际。自11月以来至今,险资举牌已经达7次之多。 公开数据显示,截至12月5日,年内险资举牌已经多达19次,涉及7家保险机构。其中长城人寿和瑞众人寿举牌次数最多,今年以来分别为6次和4次,大型上市险企新华人寿和“太保系”各自举牌了3次,此外,紫金财险、中邮人寿、利安人寿各自举牌1次。 与前几年相比,今年险资举牌次数已经创四年来新高。公开资料显示,2021年险资举牌次数仅为1次,为近年来最低点,2022年至2023年举牌次数有所回升,但每年举牌次数仍仅为个位数。 今年以来,监管出台了一系列鼓励险资等中长期资金入市政策。险资作为“耐心资本”的长线资金,连续四个季度持续加仓权益市场。 根据国家金融监管总局的数据,截至今年三季度末,险资在股票和证券投资基金上的投入规模达4.12万亿元,连续四个季度实现正向增长,也创出近五个季度以来新高。数据显示,2023年三、四季度末,2024年一、二季度末,险资投资于股票和证券投资基金的规模分别为3.57万亿元、3.48万亿元、3.6万亿元、3.78万亿元。
发表评论
2024-12-09 10:04:49回复
2024-12-09 12:59:37回复
2024-12-09 09:09:29回复
2024-12-09 19:31:27回复
2024-12-09 15:06:48回复
2024-12-09 13:25:04回复
2024-12-09 16:50:15回复
2024-12-09 16:18:50回复
2024-12-09 15:30:56回复
2024-12-09 16:28:18回复
2024-12-09 17:08:31回复
2024-12-09 16:11:11回复
2024-12-09 20:12:29回复
2024-12-09 10:02:15回复
2024-12-09 19:44:44回复
2024-12-09 17:47:21回复
2024-12-09 18:41:12回复