药明康德(02359)发布公告,认购协议所有先决条件均已达成,而本金总额5亿美元的债券已于2024年10月21日完成发行。 该公告已尽列须调整初步转换价每股H股80.02港元的事项,即H股合并、分拆或重新分类、利润或储备资本化、资本分配、以低于当前市价95%进行供股或发行股份期权、以低于当前市价95%进行其他证券供股、以低于当前市价95%进行其他发行、以低于当前市价95%修订转换权等、向普通股东提呈其他要约、其他事件、普通股进一步分类及控制权变更(详见条款及条件)。 扣除应付费用、佣金及开支后,债券认购的所得款项净额将约为4.944亿美元,将按以下方式使用:(a)约70%将用于全球业务发展;(b)约20%将用于债务再融资;及(c)约10%将用于一般公司用途。 预期债券于香港联交所上市及买卖许可将于2024年10月22日生效。
发表评论
2024-10-22 14:08:21回复
2024-10-22 19:38:12回复
2024-10-22 16:05:31回复
2024-10-22 16:11:56回复
2024-10-22 19:36:31回复
2024-10-22 19:21:46回复
2024-10-22 18:01:54回复
2024-10-22 14:01:26回复
2024-10-22 11:34:03回复
2024-10-22 13:30:03回复
2024-10-22 15:34:46回复
2024-10-22 14:15:53回复
2024-10-22 18:26:54回复
2024-10-22 09:00:58回复
2024-10-22 13:25:55回复