美国飞机制造商波音公司通过扩大后的股份发售计划募资211亿美元,规模在上市公司历史上排名居前,以借此强化资产负债表,防止信用评级被下调至垃圾级。 根据公告,波音以每股143美元的价格发售了1.125亿股普通股。发售价较上周五收盘价155.01美元折价约7.7%。波音还发售了价值50亿美元的存托股票,代表强制性可转换优先股。 彭博汇总的数据显示,这笔161亿美元的普通股发行是自美国财政部2012年出售207亿美元美国国际集团股票以来,已上市公司中规模最大的交易。 波音股价周二在纽约市场收涨1.5%,收复早盘失地。该股今年以来累计跌幅超过40%,在道琼斯工业平均指数中表现倒数第二。 此番补充资本在公司财务状况动荡的时期帮助其新任首席执行官Kelly Ortberg完成了一项尤为紧迫的任务。波音的资产负债表本就因新冠疫情而承受压力,此前还发生了两起涉及主力737 Max机型的致命空难。而眼下,已进入第七周的罢工行动使得生产几近瘫痪。 波音需要资本注入来维持投资级的评级,并为罢工结束后的生产提速提供资金。 9月16日,工人在华盛顿州埃弗雷特的一家波音工厂外抗议。 公告显示,承销商拥有再发行1,690万股普通股和7.5亿美元存托股票的选择权。 除了周一的募资之外,波音还达成了一项100亿美元的新信贷协议,这将使其在充满挑战的环境下获得额外的短期流动性。 如果可转换和超额配售选择权全额行使,波音10月15日提交的250亿美元储架发行规模将几近用光。
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