内容摘要:上半年,后市场门店整体表现不佳,多项指标同比均有下滑,但车龄和新能源保有量双增长也为后市场带来新机遇,底盘和三电维修成为门店最关心的两大业务。只是在全面竞争的市场环境下,啃下这两块业务都有比较大的挑战。 作者丨流意 投稿请加微信:18001896570 转载请注明来源:AC汽车(ID:acqiche) 日前,AC汽车就今年上半年汽修生意现状,联合新康众、快准车服、开思等平台做了调研。根据收到的反馈显示: 上半年,整个汽修生意比较寡淡,74%的门店出现产值和利润下滑。 从单车产值和进厂台次两项指标来看,71%门店表示同比去年均出现下滑,其中3成门店的单车产值和台次下滑幅度均超过20%;仅有14%的门店实现了两项指标双增长。 据F6数据显示,今年二季度产值、台次较去年同期均更为低迷,同比分别下滑2%、1%。 上半年,49%的汽服店表示,同比去年,营收业务下滑最多的是保养。 ▲同比去年,门店营收下滑最多的业务 F6数据显示,上半年,仅维修轮胎业务台次同比分别增长,保养增长乏力。 以上几组数据基本勾勒出汽修行业的生存现状,也揭示了汽服门店正在遭遇前所未有的挑战——客户结构、常规业务结构以及客户消费习惯均在重构,去哪里找客户、找增长点,成为所有汽后企业的重要课题。 01、门店业绩寡淡4大因素,最担心的仍是车主“精打细算” 调研数据显示,门店认为业绩受到影响的四大因素:电商平台低价引流、老客户换新车(新能源车),车主开车少来店也少了以及车主非必要不修车、转化难了。 首先,保养轮胎等标准的项目,被电商平台击穿的趋势愈发明显,而低价已经成为各大平台的长期策略,也是平台靠规模效应建立起的价格优势。 上半年,在轮胎保养市场,“猫虎狗”凭借各种大促活动抢份额;小拇指、百援等连锁靠抖音美团团购打造198保养爆款引流。 各大连锁凭借线下服务网络规模以及电商本地化运营的优势,在基础保养项目筑起壁垒,让传统单店非常难受,也是保养业务下滑的原因之一。 其次,汽服店的客户结构发生变革。 一方面,按照09年中国汽车市场进入爆发期计算,今年车辆的使用周期已达15年,进入报废高峰期。燃油车新车销量与报废量基本持平。另一方面,新能源渗透率高的一二线城市,电车对油车加速替代。 再叠上半年,政府出台汽车以旧换新补贴政策刺激,新能源车增势凶猛,对燃油车市场带来的影响在放大。 一位行业人士表示,“自己的油车置换了一台电车后,老婆的油车也很少开了,所以新能源车保有量虽然只有2400万台,但是对油车市场的影响至少是6000万台。” 再者,车主越来越“精打细算”,消费降级对门店的影响更加深刻。 一位连锁老板透露,今年做活动买套餐的客户越来越少了,养护品也越来越难卖;大修的客户越来越少,有些当二手车卖掉、转手买新能源,导致单车产值接连下降。 F6数据显示,对比近两年不同车价区间客户的基础保养消费金额,上半年65%的车主消费金额无增长。随着车价越高,消费金额减少的车主占比越高。 此外,对于下半年的生意状况,门店最担心的问题仍是车主减少消费支出。 最后,车主的出行方式也在发生变化,飞机、高铁、租车和公共交通成为00后的主要选择。 一个有意思的数据,受燃油车报废高峰、新能源车替代和网约车深度电动化的影响,今年汽油消费量迎来一年来首降。 数据显示,3月开始,汽油消费呈现明显下滑趋势,3-5月累计同比跌幅达4.58%。3月开始加油站整体销量下滑明显,部分加油站同比零售量下跌近20%。有预测认为,今年7-12月,中国汽油产量、消费量同比跌幅将进一步放大。 另一方面,今年前6月,网约车订单累计53.89亿单,高于2023年前6月的41.48亿单。 02、车龄和新能源保有量双增长,接下来后市场的风要往哪儿吹? 了解了客户去哪儿,基本上也可以清晰地知道,接下来后市场的风要吹的方向,也是门店最关心的两大业务: 一是燃油车车龄增长,带来的专修、轮胎、底盘专项机会; 二是新能源售后市场正在成长,衍生的三电维保及授权机会等。 F6数据显示,上半年,更换机油机滤、空气滤等常见保养项目台次同比下滑,其中清洗空调、更换变速箱下滑最明显,均为-13%。而维修业务整体台次同比增长4%,其中更换平衡杆连杆、控制臂、减振器等底盘悬挂系统项目需求明显增加。 底盘项目被“特殊关照”并非偶然,汽车保有量、平均车龄、网约车的规模对底盘后市场都有着直接的影响。 此外,汽服门店借助短视频平台加强对车主的底盘教育、供应链企业对底盘品类深耕等,也是该项目“走红”的重要因素。 只是,在底盘项目开拓上相对单一,越来越多的门店跟风上“底盘胶套更换”项目,喊着“帮车主省钱”的统一口号,同质化严重,壁垒也不够高。 而连锁大军已经“杀”入底盘市场。养车连锁门店上线底盘相关业务;豪华车连锁如华胜已经将底盘列入公司战略项目。 当巨头入场,底盘项目价格战不可避免,留给传统门店的窗口期还有多长? 再看新能源售后机会。 毋庸置疑,新能源售后市场一定存在。有数据预测,2025年开始,新能源车将进入维修高峰期,每年100万台新能源车需要深度维修,其中三电维修领域会迎来红利。 但目前的现状是,三电系统维保项目在门店的渗透率非常低。F6数据显示,从2020年到2023年,能够提供三电维修的门店占比从0.2%增加到1.3%,按1万家调研样本计算,仅有130家可以提供此服务。 究其原因,与新能源售后仍处在主机控盘的垄断市场有关;其次投资三电维修需要综合考虑新能源技师、设备投资、授权,以及业务哪里来等多重因素,投资风险大。 另一方面,相对较轻的新能源售后项目如更换齿轮油、冷却液、贴膜等在门店端渗透逐年升高。头部的润滑油品牌、汽服连锁等也从这些轻项目开始“触电”布局,帮助门店做好油电转型升级。 至于,新能源售后授权机会,“围城效应”凸显。因为新能源厂家不指望售后赚钱,所以对授权店能赚多少钱算的很明白。 有行业人士表示,对想进入这个领域的企业来说,就看你愿意亏多久、能坚持亏多久,然后再看拿哪个品牌授权比较好(延展阅读:绝大部分三电服务商难赚钱?为什么还有不少人争着拿授权?)。 03、5000多家店转让,2000家4S退网,售后市场谁将“剩者为王”? 市场动荡下,有两组数据值得关注: 一是AC汽车基于58同城平台统计了全国32个主流城市转让数据显示:今年上半年,汽服门店转让数量约5155家,环比去年三四季度下降近20%,同比去年上半年下降约30%。虽然汽修生意不景气,但门店端并未出现关闭潮。 二是据36氪数统计,仅是上半年,全国退网倒闭的4S店又增加了近2000家,“5年淘汰1万家4S店”成为现实。 不过,对比40万汽修厂和3万家4S店的总体量,4S的境况显然更加严峻。这似乎也验证了一个道理:当外部大环境剧烈变化时,规模大、成本高、转型慢的企业往往最先被淘汰。 在这背后,一些历史因素是不可忽视的。相比于欧美等成熟市场,中国售后市场还未达到保有量峰值就经历了电动化革命,车市从增量市场转入存量市场,从燃油车转入新能源车带来的两次转折,留给整个产业链条上的企业消化的时间非常短。 不难想象,不论是车企、4S还是修理厂的经营模式,根本来不及从增量思维中调整,新能源车的冲击就接踵而至。 两次剧变的振荡叠加到一起,带给售后市场的影响正在显现:主机厂恶补新能源功课,售后也加速松动,对外开放原厂件授权;因为整车难赚钱,卖配件的利润贡献越来越重要。 4S集团剧烈洗牌中,跑路、暴雷、退出网络,不签任务,或主动逃离主机体系、自建独立售后体系。 汽服门店也在加速分化,要么加入连锁、联盟等战斗力强的组织,要么将自己打造成“特种兵”,还未找到生存法则的门店将在煎熬中优先被淘汰。 不难推测,5000多家汽服店转让、2000家4S店退网的现象,仅仅是汽车行业售后市场剧烈变革与洗牌过程中的冰山一角。 未来,随着市场的进一步加速整合与优胜劣汰,而活下来的企业,终将吃到车龄增长以及新能源保有量增加带来的红利。 —— 全文完。感谢您的耐心阅读
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