国信证券发布研究报告称,维持361度(01361)“优于大市”评级,预计2024-2026年归母净利润11.4/13.2/15.3亿元,同比增长18.1%/16.5%/15.6%,目标价4.5-5.1港元。10月14日,公司公告2024年第三季度零售表现,361度主品牌线下零售额录得10%正增长,童装品牌线下零售额录得10%正增长,电子商务平台录得20%正增长。 报告中称,公司三季度流水表现稳健,中长期看好专业运动系列、童装、电商驱动成长。第三季度行业消费环境充满挑战,公司流水仍保持稳健增长,持续推出具有市场竞争力的跑鞋新品,库销比与折扣率环比稳定;伴随国庆及消费旺季来临,行业趋势有所改善,看好公司四季度继续保持行业领先的增速。 此外,自361度启动品牌重塑计划以来,产品和渠道调整初见起色、品牌产品势能向上,财务经营状况改善,中长期看,公司专业产品IP矩阵丰富将带动量价齐升,品牌成长空间较大。
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